Au terme d’un exercice rigoureux de collecte d’information, d’analyse de votre situation actuelle et, si nécessaire, de celle de vos proches, nous serons en mesure de vous présenter un plan adapté à vos valeurs, vos objectifs et vos besoins. Ce plan deviendra la référence pour la prise de décisions éclairées. Périodiquement, nous validerons avec vous les éléments à l’origine de votre planification pour nous assurer de sa cohérence avec votre réalité.
Les revenus et les gains que vous procurent vos placements sont imposés différemment selon le véhicule de placement que vous avez choisi. Dans le but d’optimiser vos rendements après impôts, nous prêtons une attention particulière à votre situation fiscale, le tout en collaboration, s’il y a lieu, avec vos autres conseillers.