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Planification financière et optimisation fiscale

Afin de vous aider à avoir une vision globale et réaliste dans la gestion de votre patrimoine, nous vous offrons un service de planification financière. Au-delà des placements et de la retraite, ce service fourni par nos planificateurs financiers touche tous les aspects de votre situation personnelle.

Recommandations personnalisées

Au terme d’un exercice rigoureux de collecte d’information, d’analyse de votre situation actuelle et, si nécessaire, de celle de vos proches, nous serons en mesure de vous présenter un plan adapté à vos valeurs, vos objectifs et vos besoins. Ce plan deviendra la référence pour la prise de décisions éclairées. Périodiquement, nous validerons avec vous les éléments à l’origine de votre planification pour nous assurer de sa cohérence avec votre réalité.

Optimisation fiscale

Les revenus et les gains que vous procurent vos placements sont imposés différemment selon le véhicule de placement que vous avez choisi. Dans le but d’optimiser vos rendements après impôts, nous prêtons une attention particulière à votre situation fiscale, le tout en collaboration, s’il y a lieu, avec vos autres conseillers.