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Notre approche

Notre approche se fonde sur une vision distinctive et se concrétise en la mission globale de guider et d’inspirer nos clients dans la gestion de leur patrimoine, tout au long de leur parcours de vie.

Notre Vision :

Être, en gestion privée, la référence de confiance, indépendante, familiale et novatrice de génération en génération.

Notre Mission :

  • Contribuer au bien-être de nos clients, de nos employés et de notre communauté;
  • En écoutant pour qu’il soit plus facile de faire que de dire;
  • En accompagnant nos clients sur le plan financier tout au long de leur parcours de vie de manière proactive, accessible et intègre;
  • En guidant et en inspirant nos clients pour pérenniser leur patrimoine avec proximité, adaptabilité et le respect de nos promesses.

Notre approche : Plus de proximité, plus de flexibilité, plus de possibilités

Une gestion personnalisée, pour plus de proximité

Le précieux savoir-faire du métier de gestionnaire de patrimoine que nous avons acquis au fil des générations est fondé sur des valeurs prioritaires dans les rapports avec nos clients : nous désirons construire avec chaque client une relation durable fondée sur l’écoute, la confiance et les résultats

Un processus rigoureux, pour plus de flexibilité

Nous favorisons une approche globale, méthodique et de long terme. Avant d’établir avec vous votre stratégie personnelle d’investissement, nous prenons le temps de bien déterminer vos besoins et objectifs. Lors de chaque rencontre de suivi de la gestion de votre portefeuille, nous validons avec vous si cette stratégie est toujours appropriée.

Faire confiance à l’équipe Eterna, c’est privilégier une approche qui génère plus de possibilités pour vous, vos proches et les générations à venir!